中国银行成功发行全球首笔可持续发展再挂钩债券

来源：中国银行 2021-11-01 09:36:46

中国金融网讯 10月27日，中国银行成功完成3亿美元可持续发展再挂钩债券发行定价。此次发行为全球首笔，是中国银行丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。

可持续发展再挂钩债券指募集资金用于支持可持续发展挂钩贷款的债券，票面利率与底层贷款的ESG绩效目标完成程度间接挂钩，随贷款利率浮动而相应调整。

可持续发展挂钩贷款是指贷款利率根据约定的ESG绩效目标完成程度而调整的贷款。绩效目标指标可涉及二氧化碳减排、单位耗能、ESG评级等多领域，可设单指标，也可设组合指标。绩效目标完成程度越高，贷款利率可下浮幅度也越高，反之亦然，一般需要第三方独立机构认证。与绿色贷款不同，可持续发展挂钩贷款资金用途不受特定项目限定。

中国银行设计并发行该产品，旨在促进ESG金融领域资金融通，为债券投资者提供风险可控的可持续发展挂钩贷款参与机会，激励经济实体关注和不断提升碳减排等ESG表现。本次发行前，中国银行参考国际资本市场协会相关原则及《2021年可持续发展挂钩贷款原则》，制定发布《可持续发展再挂钩债券管理声明》。发行过程吸引了多个中外金融机构共同参与，在国际市场开展产品推介，与投资者进行广泛沟通。

本次发行为3年期美元固息品种，由中国银行伦敦分行发行，募集资金支持旅游、基金、贸易、制造及仓储业等行业的可持续发展挂钩贷款项目。

作为国际资本市场活跃的可持续发展类债券发行人，中国银行持续关注并深度参与全球ESG金融发展，大力开展产品创新，积极探索并构建层次丰富、覆盖广泛、可持续发展金融服务模式和金融产品体系。未来，中国银行将继续支持各类客户提升ESG表现，为社会经济的ESG发展作出更大贡献。

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